算力產(chǎn)業(yè)鏈迎來利好消息！工信部重磅發(fā)布！

　　盤后，算力產(chǎn)業(yè)鏈迎來利好消息！

　　2月6日下午消息，工信部發(fā)布《關(guān)于組織開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作的通知》，面向國家樞紐節(jié)點(diǎn)、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系。

　　在二級市場上，算力產(chǎn)業(yè)鏈部分個(gè)股今日出現(xiàn)拉升行情，CPO方向最為活躍。其中，智立方20%漲停，科瑞技術(shù)10%漲停，易天股份、奧特維、長飛光纖、環(huán)旭電子等紛紛大漲。有券商指出，當(dāng)前，國產(chǎn)模型快速迭代搶占用戶AI交互入口，交互方式也正在被塑造，對應(yīng)推理側(cè)算力需求有望迎來加速提升。

　　工信部：組織開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作

　　今日（2月6日），工信部發(fā)布《關(guān)于組織開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作的通知》（以下簡稱“《通知》”），要求強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，面向國家樞紐節(jié)點(diǎn)、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系，提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進(jìn)算力高質(zhì)量發(fā)展。

　　《通知》提出建立“1+M+N”國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系，通過構(gòu)建“統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)則”運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域、主體、架構(gòu)的算力資源標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)和高效流動應(yīng)用，有效提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平。

　　建設(shè)目標(biāo)包括：區(qū)域、行業(yè)節(jié)點(diǎn)分別面向算力需求旺盛的地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)，建設(shè)算力供需對接體系機(jī)制，實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域、主體、架構(gòu)的算力資源標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)和高效流動應(yīng)用，提升整體算力水平。

　　區(qū)域節(jié)點(diǎn)建設(shè)統(tǒng)一服務(wù)平臺，為區(qū)域內(nèi)算力互聯(lián)互通提供標(biāo)識注冊、互聯(lián)調(diào)度和數(shù)據(jù)監(jiān)測等綜合性支撐服務(wù)。主要包括算力互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心、算力資源匯聚、算力選擇、算力標(biāo)識管理、算力運(yùn)行監(jiān)測、安全保障等業(yè)務(wù)和安全管理系統(tǒng)。

　　行業(yè)節(jié)點(diǎn)建設(shè)各自服務(wù)平臺，為行業(yè)內(nèi)算力互聯(lián)互通提供算力資源匯聚、算力標(biāo)識、算力選擇等市場化服務(wù)，并接入?yún)^(qū)域節(jié)點(diǎn)。主要包括算力互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心、算力資源匯聚、算力選擇、安全保障等業(yè)務(wù)和安全管理系統(tǒng)。

　　算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)采取“統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)則”的運(yùn)行機(jī)制。標(biāo)識方面，各節(jié)點(diǎn)通過國家節(jié)點(diǎn)獲取唯一標(biāo)識編碼，實(shí)現(xiàn)算力資源入網(wǎng)入市。標(biāo)準(zhǔn)方面，各節(jié)點(diǎn)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，統(tǒng)一接口對接，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。規(guī)則方面，各類算力資源按照統(tǒng)一規(guī)則開展算力交易、互聯(lián)調(diào)度等工作。

　　申報(bào)對象方面，區(qū)域節(jié)點(diǎn)由地方通信管理局、工業(yè)和信息化主管部門共同申報(bào)。行業(yè)節(jié)點(diǎn)由地方工業(yè)和信息化主管部門會同通信管理局推薦重點(diǎn)行業(yè)單位以單獨(dú)或聯(lián)合體方式申報(bào)。每個(gè)省級行政區(qū)可申報(bào)1個(gè)區(qū)域節(jié)點(diǎn)。每個(gè)行業(yè)原則上可申報(bào)1個(gè)行業(yè)節(jié)點(diǎn)。

　　據(jù)悉，下一步，工信部將加快推進(jìn)國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)，促進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)。

　　機(jī)構(gòu)：國產(chǎn)算力需求有望加速

　　臨近春節(jié)，國產(chǎn)模型進(jìn)入發(fā)布窗口期，近段時(shí)間，DeepSeek開源OCR2，Kimi發(fā)布并開源K2.5，阿里Qwen3-MaxThinking、百度文心5.0等重量級模型接連發(fā)布。此外，字節(jié)計(jì)劃在2月推出三款全新的AI模型，分別為豆包2.0（新一代旗艦大語言模型）、Seedream5.0（圖像生成模型）以及SeedDance 2.0（視頻生成模型），另外阿里同樣計(jì)劃在春節(jié)假期間發(fā)布新一代旗艦AI模型Qwen 3.5。大量模型側(cè)更新將加速驅(qū)動模型整體商用進(jìn)度。

　　財(cái)通證券指出，國產(chǎn)模型快速迭代搶占用戶AI交互入口，交互方式也正在被塑造，對應(yīng)推理側(cè)算力需求有望迎來加速提升。同時(shí)，2026年也是推理側(cè)國產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)上量元年，目前已有大量國產(chǎn)廠商發(fā)布新一代超節(jié)點(diǎn)方案，華為Atlas 950/960，搭載8192/15488張算力卡，曙光scale x 640、沐曦、昆侖芯、阿里磐久等均有超節(jié)點(diǎn)布局。供需兩側(cè)雙向奔赴，產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來放量時(shí)點(diǎn)。

　　上述券商表示，國產(chǎn)模型加速迭代，推理側(cè)需求有望大幅提升，疊加國產(chǎn)機(jī)柜方案推理側(cè)性能提升，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望核心受益。

　　國信證券表示，過去一周，由Clawdbot所引致的對于“AI智能體正加速場景落地”的預(yù)期成為市場熱點(diǎn)，同時(shí)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠陸續(xù)啟動“紅包大戰(zhàn)”爭搶大模型流量入口。在此背景下，算力資源不單單成為軍備競賽的著力點(diǎn)，更是在各類AI應(yīng)用試水過程中逐步成為“賣方型市場”，成為AI應(yīng)用的核心預(yù)算約束，算力鏈有望在強(qiáng)業(yè)績支撐下重回科技投資主線。

　　國元證券指出，為支撐大模型訓(xùn)練與推理對算力的爆發(fā)式需求，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施正系統(tǒng)性升級，核心在于構(gòu)建高效、低延遲、低成本的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。這一趨勢推動算力擴(kuò)展模式從單機(jī)縱向擴(kuò)展（Scale Up）向分布式集群橫向擴(kuò)展（Scale Out）及跨域協(xié)同（Scale Across）演進(jìn)。

　　在上述背景下，光模塊和交換機(jī)作為算力網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵硬件，正圍繞“高速率、低功耗、低成本”加速革新：柜內(nèi)互聯(lián)受銅纜物理瓶頸限制，共封裝光學(xué)（CPO）成為確定性方向；為優(yōu)化CAPEX與OPEX，線性驅(qū)動可插拔光學(xué)（LPO）等低成本、低功耗光模塊方案快速興起；交換機(jī)亦通過CPO等架構(gòu)顯著降低時(shí)延與功耗。

　　國元證券認(rèn)為，國產(chǎn)光模塊廠商已在全球市場占據(jù)領(lǐng)先地位，有望深度受益于全球AI算力基建擴(kuò)張。整體來看，AI競爭已從芯片性能延伸至整個(gè)互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施的系統(tǒng)級優(yōu)化，光通信與交換技術(shù)的演進(jìn)及供應(yīng)鏈格局將成為決定未來AI基礎(chǔ)設(shè)施效率與成本的核心變量之一。推薦兼顧傳統(tǒng)可插拔形態(tài)及CPO、OCS等新架構(gòu)。同時(shí)，國產(chǎn)算力上游供給瓶頸或有打通，亦需同步關(guān)注。

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（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

(原標(biāo)題：利好來了！剛剛，工信部重磅發(fā)布！)

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