摩根大盤藍(lán)籌股票A：2025年第四季度利潤1515.49萬元 凈值增長率9.72%

　　AI基金摩根大盤藍(lán)籌股票A（376510）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1515.49萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2156元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.72%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.67億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為2.462元?；鸾?jīng)理是李恒。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望未來，基金經(jīng)理認(rèn)為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利已經(jīng)走在逐步復(fù)蘇的過程中，地產(chǎn)作為過去幾年拖累宏觀經(jīng)濟(jì)的主要負(fù)面因素也有望在 2026 年邊際減弱，行業(yè)自發(fā)修復(fù)的供需平衡也有望在2026 年有所體現(xiàn)，物價(jià)和企業(yè)盈利有望在未來一段時間走出低谷。重點(diǎn)方向仍是具備無形資產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的消費(fèi)、制造和醫(yī)藥類公司，估值較低的金融服務(wù)業(yè)、以及部分供給端受限的資源周期品。

　　截至1月22日，摩根大盤藍(lán)籌股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.82%，位于同類可比基金112/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.27%，位于同類可比基金132/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.73%，位于同類可比基金152/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.98%，位于同類可比基金128/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2859，位于同類可比基金128/156。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為28%，同類可比基金排名30/135。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.6%，同類平均為88.27%。2023年上半年末基金達(dá)到93.14%的最高倉位，2019年上半年末最低，為80.31%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.67億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、云鋁股份、兔寶寶、格力電器、寧德時代、貴州茅臺、瀘州老窖、中國平安、天山鋁業(yè)、中國太保。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根大盤藍(lán)籌股票A：2025年第四季度利潤1515.49萬元 凈值增長率9.72%)

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