信澳紅利智選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)20.68萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.25%

　　AI基金信澳紅利智選混合A（020657）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)20.68萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.032元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.25%，截至四季度末，基金規(guī)模為584.22萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.098元?；鸾?jīng)理是林景藝和胡巧云。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金專(zhuān)注于“指數(shù)+”策略，采用量化方法，通過(guò)對(duì)基準(zhǔn)的分析，選擇合適的因子構(gòu)建模型，在全市場(chǎng)范圍內(nèi)選擇股票，并在風(fēng)險(xiǎn)模型的幫助下有效控制對(duì)基準(zhǔn)的偏離，目標(biāo)是在一定的跟蹤誤差范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)基準(zhǔn)的持續(xù)超越。相較于傳統(tǒng)的主動(dòng)量化策略，"指數(shù)+"策略更加重視對(duì)基準(zhǔn)的分析和偏離；相較于傳統(tǒng)指數(shù)增強(qiáng)策略，“指數(shù)+”策略擺脫了成分股暴露的硬性限制，將主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)放在更高性?xún)r(jià)比的地方。

　　截至1月22日，信澳紅利智選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.23%，位于同類(lèi)可比基金582/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.71%，位于同類(lèi)可比基金645/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.01%，位于同類(lèi)可比基金620/673。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4804。

　　截至1月22日，基金成立以來(lái)最大回撤為14.07%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.04%，同類(lèi)平均為84.04%。2024年三季度末基金達(dá)到89.8%的最高倉(cāng)位，2025年末最低，為64.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為584.22萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)神華、建設(shè)銀行、工商銀行、喬治白、中國(guó)海油、中谷物流、中國(guó)石油、麗臣實(shí)業(yè)、中國(guó)銀行、中遠(yuǎn)?？?/a>、中國(guó)海洋石油、中國(guó)石油股份。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳紅利智選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)20.68萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.25%)

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