湘財新能源量化選股混合A：2025年第四季度利潤6.09萬元 凈值增長率2.1%

　　AI基金湘財新能源量化選股混合A（020779）披露2025年四季報，第四季度基金利潤6.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.011元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.1%，截至四季度末，基金規(guī)模為736.49萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.431元?；鸾?jīng)理是車廣路和包佳敏，目前共同管理3只基金。其中，截至1月22日，湘財新能源量化選股混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達52.82%；湘財長興靈活配置混合A最低，為31.54%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金管理人堅持以新能源行業(yè)長期發(fā)展趨勢為導(dǎo)向，充分發(fā)揮量化投資的優(yōu)勢，通過自上而下的行業(yè)景氣度跟蹤與量化模型結(jié)合，重點配置新能源產(chǎn)業(yè)鏈中具備技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢與成本優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)標的。本基金聚焦光伏、風電、儲能、新能源汽車等核心細分領(lǐng)域，構(gòu)建具備高景氣度與高成長性的投資組合，在四季度的板塊行情中實現(xiàn)了較好的收益表現(xiàn)。下階段，本基金管理人將繼續(xù)堅持以新能源行業(yè)為主線的投資風格，積極尋找符合技術(shù)發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)趨勢向上的優(yōu)質(zhì)個股。行業(yè)方向上，本基金管理人認為光伏高效電池、風電大兆瓦機型、長時儲能（熱泵儲能、液流電池）、新能源汽車智能化等方向各自有較好的階段性機會。

　　截至1月22日，湘財新能源量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.77%，位于同類可比基金230/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.87%，位于同類可比基金127/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為52.82%，位于同類可比基金170/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.313。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為16.67%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為10.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為75.67%，同類平均為84.04%。2025年一季度末基金達到83.86%的最高倉位，2025年三季度末最低，為62.68%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為736.49萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是宏發(fā)股份、寧德時代、尚太科技、璞泰來、陽光電源、科達利、明陽電氣、天賜材料、中國汽研、景津裝備。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：湘財新能源量化選股混合A：2025年第四季度利潤6.09萬元 凈值增長率2.1%)

(責任編輯：system)