光大保德信紅利量化混合A：2025年第四季度利潤160.87萬元 凈值增長率4.75%

　　AI基金光大保德信紅利量化混合A（023106）披露2025年四季報，第四季度基金利潤160.87萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0508元。報告期內，基金凈值增長率為4.75%，截至四季度末，基金規(guī)模為3338.85萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.155元?；鸾?jīng)理是朱劍濤，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，光大保德信誠鑫混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達66.18%；截至1月16日，光大保德信多策略智選18個月混合最低，為9.44%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度 A 股在高位持續(xù)波動，風格上，小市值與紅利較強，成長風格在十月和十一月有較大調整，十二月開始反彈。和三季度的持續(xù)高波動、高 beta 風格相比，四季度分散化的行情更適合產(chǎn)品策略的發(fā)揮，量化策略偏好的波動率、流動性、估值和市值類選股因子在四季度都有不錯表現(xiàn)。來年我們需要關注或有的季節(jié)性行情和外部事件對量化策略的沖擊，控制好風險敞口暴露，同時也會進一步更新迭代我們的量化模型去適應新的市場環(huán)境。

　　截至1月22日，光大保德信紅利量化混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.18%，位于同類可比基金512/689；近半年復權單位凈值增長率為7.24%，位于同類可比基金596/689。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.2398。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為4.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為4.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.52%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達到89.87%的最高倉位，2025年上半年末最低，為85.84%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3338.85萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是西部礦業(yè)、渝農(nóng)商行、山煤國際、江蘇金租、江蘇銀行、建設銀行、兔寶寶、廈門象嶼、重慶銀行、工商銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：光大保德信紅利量化混合A：2025年第四季度利潤160.87萬元 凈值增長率4.75%)

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