湘財紅利量化選股混合A：2025年第四季度利潤23.45萬元 凈值增長率3.82%

　　AI基金湘財紅利量化選股混合A（020816）披露2025年四季報，第四季度基金利潤23.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0435元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.82%，截至四季度末，基金規(guī)模為579.23萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.18元?；鸾?jīng)理是包佳敏，目前管理10只基金。其中，截至1月22日，湘財新能源量化選股混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)52.82%；湘財鑫享債券A最低，為3.42%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金管理人堅持以高股息紅利為主線的投資理念，充分發(fā)揮主動與量化團(tuán)隊的協(xié)同優(yōu)勢，通過自上而下的宏觀環(huán)境研判與行業(yè)景氣度跟蹤，結(jié)合自下而上的量化模型篩選，重點配置股息率高、分紅穩(wěn)定性強(qiáng)、業(yè)績確定性高的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。本基金產(chǎn)品配置主要涉及銀行、非銀金融、煤炭、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)高股息行業(yè)，同時兼顧部分具備分紅提升潛力的周期行業(yè)龍頭，在持續(xù)震蕩的市場環(huán)境下表現(xiàn)相對穩(wěn)健。下階段，本基金管理人將繼續(xù)堅持以高股息紅利為主線的投資風(fēng)格，積極尋找符合國內(nèi)政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)趨勢明朗、階段性風(fēng)險較低、具有配置價值的個股。行業(yè)方向上，本基金管理人認(rèn)為銀行、非銀金融、煤炭、有色金屬、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)等傳統(tǒng)高股息行業(yè)仍具備較好的階段性機(jī)會，同時將重點關(guān)注政策支持下分紅生態(tài)持續(xù)優(yōu)化的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

　　截至1月22日，湘財紅利量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.59%，位于同類可比基金502/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.18%，位于同類可比基金548/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.73%，位于同類可比基金536/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.7516。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為15.8%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為7.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為81.43%，同類平均為84.04%。2024年三季度末基金達(dá)到91.46%的最高倉位，2024年上半年末最低，為49.49%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為579.23萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、南京銀行、天山鋁業(yè)、杭州銀行、得邦照明、潞安環(huán)能、東航物流、晉控煤業(yè)、中創(chuàng)智領(lǐng)、牧原股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：湘財紅利量化選股混合A：2025年第四季度利潤23.45萬元 凈值增長率3.82%)

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