國泰海通紅利量化選股混合A：2025年第四季度利潤259.14萬元 凈值增長率4.68%

　　AI基金國泰海通紅利量化選股混合A（021919）披露2025年四季報，第四季度基金利潤259.14萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0427元。報告期內，基金凈值增長率為4.68%，截至四季度末，基金規(guī)模為6968.83萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.168元。基金經理是胡崇海，目前管理13只基金。其中，截至1月22日，國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達67.45%；國泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起A最低，為3.8%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們努力追求紅利類量化策略從中長期角度形成 Alpha 和 Beta 的雙擊。需要強調的是，量化投資策略是通過積少成多、以概率取勝的方式增厚投資收益，因此更需要投資者耐心持有。我們認為中證紅利指數當前依然處于歷史相對合理區(qū)間，在復雜的經濟環(huán)境下體現出了較為穩(wěn)定的盈利能力，也是最注重股東回報的一類上市公司，指數未來上漲的空間依然大于下跌的空間，我們將努力通過科學的手段增強量化模型的超額收益率水平，以此不斷為客戶增厚投資收益。

　　截至1月22日，國泰海通紅利量化選股混合A近三個月復權單位凈值增長率為3.96%，位于同類可比基金521/689；近半年復權單位凈值增長率為5.19%，位于同類可比基金610/689；近一年復權單位凈值增長率為20.07%，位于同類可比基金571/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.8363。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為10%。單季度最大回撤出現在2025年二季度，為7.23%。

　　據定期報告數據統計，成立以來平均股票倉位為87.38%，同類平均為84.04%。2024年末基金達到92.06%的最高倉位，2025年末最低，為71.5%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6968.83萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、江蘇銀行、兗礦能源、渝農商行、寶鋼股份、陜西煤業(yè)、南京銀行、上海銀行、中國銀行、中國石油。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰海通紅利量化選股混合A：2025年第四季度利潤259.14萬元 凈值增長率4.68%)

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