光大保德信風格輪動混合A：2025年第四季度利潤98.8萬元 凈值增長率6.51%

　　AI基金光大保德信風格輪動混合A（002305）披露2025年四季報，第四季度基金利潤98.8萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1031元。報告期內，基金凈值增長率為6.51%，截至四季度末，基金規(guī)模為1573.74萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.907元?；鸾浝硎侵靹?，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，光大保德信誠鑫混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達66.18%；截至1月16日，光大保德信多策略智選18個月混合最低，為9.44%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金采用機器學習量化模型，按產品合同與風格庫要求，在限定股票池內選取預期收益高的股票，同時控制好策略組合與基準的行業(yè)、風格、個股的風險偏離度，通過組合優(yōu)化工具計算個股權重，構建組合。機器學習模型的輸入數(shù)據(jù)，除了常用的選股指標，例如：估值、成長、量價等，還會借助機器算力，讓模型從不同類型輸入數(shù)據(jù)中去學習挖掘低相關性的選股因子，并根據(jù)市場風格變化自學習合適的因子配比權重。

　　截至1月22日，光大保德信風格輪動混合A近三個月復權單位凈值增長率為19.86%，位于同類可比基金84/689；近半年復權單位凈值增長率為32.80%，位于同類可比基金211/689；近一年復權單位凈值增長率為57.73%，位于同類可比基金124/673；近三年復權單位凈值增長率為51.59%，位于同類可比基金41/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8664，位于同類可比基金33/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為29.19%，同類可比基金排名88/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.77%，同類平均為84.04%。2025年末基金達到92.95%的最高倉位，2021年一季度末最低，為83.03%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1573.74萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、睿創(chuàng)微納、神火股份、水晶光電、光迅科技、愷英網絡、中偉新材、璞泰來、西部礦業(yè)、長江證券。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：光大保德信風格輪動混合A：2025年第四季度利潤98.8萬元 凈值增長率6.51%)

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