國聯(lián)安穩(wěn)健混合A：2025年第四季度利潤294.28萬元 凈值增長率1.68%

　　AI基金國聯(lián)安穩(wěn)健混合A（255010）披露2025年四季報，第四季度基金利潤294.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0184元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.68%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.86億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月21日，單位凈值為1.131元?；鸾?jīng)理是儲樂延，目前管理4只基金。其中，截至1月21日，國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)54%；國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合最低，為21.86%。

　　基金管理人在四季報中表示，在四季度，本基金一如既往地進(jìn)行靈活的價值投資，以多賺錢、少虧錢為宗旨。本季度內(nèi)，本基金增持了一些出海為方向的公司，以及一些醫(yī)療器械、化工股。基于商業(yè)航天的快速透支空間，本基金于年底賣出了一些軍工股。另外，本基金賣出了鋼鐵股。后續(xù)本基金將重點投資于性價比高，又不至于在時代交替中被淘汰的標(biāo)的，如醫(yī)藥、化工、機(jī)械、新消費、資源、軍工等等。

　　截至1月21日，國聯(lián)安穩(wěn)健混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.72%，位于同類可比基金47/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.77%，位于同類可比基金53/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.12%，位于同類可比基金32/131；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.74%，位于同類可比基金34/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7036，位于同類可比基金36/122。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為23.21%，同類可比基金排名45/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.5%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為64.25%，同類平均為67.52%。2020年末基金達(dá)到69.52%的最高倉位，2025年末最低，為56.26%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.86億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫光國微、中孚實業(yè)、山推股份、分眾傳媒、魚躍醫(yī)療、山高環(huán)能、新銳股份、春立醫(yī)療、潤邦股份、諾力股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安穩(wěn)健混合A：2025年第四季度利潤294.28萬元 凈值增長率1.68%)

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