平安恒泰1年持有混合A：2025年第四季度利潤203.23萬元 凈值增長率2.92%

　　AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2025年四季報，第四季度基金利潤203.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0283元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.92%，截至四季度末，基金規(guī)模為7046.3萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.057元?；鸾?jīng)理是高勇標(biāo)，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，平安恒泰1年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達12.9%；平安惠錦純債A最低，為0.17%。

　　基金管理人在四季報中表示，在此期間，本基金保持了投資組合的流動性，債券資產(chǎn)主要配置中短端信用債，以獲取票息收入為主。權(quán)益資產(chǎn)總體倉位保持中性，一方面堅守高股息紅利資產(chǎn)以獲取確定性收益，另一方面適時配置了具備全球競爭力的科技成長個股。

　　截至1月22日，平安恒泰1年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.08%，位于同類可比基金74/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.54%，位于同類可比基金131/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.90%，位于同類可比基金120/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.20%，位于同類可比基金338/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3845，位于同類可比基金407/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為5.3%，同類可比基金排名207/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為4.49%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為8.84%，同類平均為19.2%。2023年三季度末基金達到15.52%的最高倉位，2022年末最低，為0.61%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7046.3萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是盛達資源、宏創(chuàng)控股、勝宏科技、三一重工、新安股份、春秋航空、恒立液壓、中國國航、萬華化學(xué)、徐工機械。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安恒泰1年持有混合A：2025年第四季度利潤203.23萬元 凈值增長率2.92%)

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