國聯(lián)鑫起點混合A：2025年第四季度利潤9.15萬元 凈值增長率6.79%

　　AI基金國聯(lián)鑫起點混合A（001413）披露2025年四季報，第四季度基金利潤9.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0304元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.79%，截至四季度末，基金規(guī)模為411.18萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.358元?；鸾?jīng)理是趙菲，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達68.51%；截至12月31日，國聯(lián)智選對沖3個月定開混合最低，為-4.73%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金將重點關(guān)注成長潛力大、細分領(lǐng)域景氣度高的中小市值公司，注重盈利能力、現(xiàn)金流與負債率等基本面狀況，通過量化選股模型精選優(yōu)質(zhì)個股，堅持分散化投資，同時關(guān)注交易擁擠度和板塊估值等風(fēng)險指標，規(guī)避過熱風(fēng)險，力爭獲取較好的收益表現(xiàn)。

　　截至1月22日，國聯(lián)鑫起點混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.52%，位于同類可比基金315/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.00%，位于同類可比基金498/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.45%，位于同類可比基金574/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.79%，位于同類可比基金560/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4037，位于同類可比基金817/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為37.7%，同類可比基金排名832/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為21.3%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為45.06%，同類平均為72.57%。2023年三季度末基金達到91.52%的最高倉位，2020年上半年末最低，為0.3%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為411.18萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是永悅科技、華綠生物、新城市、聯(lián)誠精密、蘇州規(guī)劃、中科通達、深科達、工大科雅、開爾新材、賽福天。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)鑫起點混合A：2025年第四季度利潤9.15萬元 凈值增長率6.79%)

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