同泰競爭優(yōu)勢混合A：2025年第四季度利潤16.99萬元 凈值增長率1.45%

　　AI基金同泰競爭優(yōu)勢混合A（008997）披露2025年四季報，第四季度基金利潤16.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0126元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.45%，截至四季度末，基金規(guī)模為1734.07萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至1月22日，單位凈值為1.47元。基金經(jīng)理是王秀，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達45.36%；同泰金融精選股票A最低，為17.12%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年，人形機器人行業(yè)投資邏輯由“主題博弈”切換為“量產(chǎn)時間表+場景訂單”的價值重估，沿“兩條主線”定價——其一，特斯拉鏈緊跟 Gen3 落地、供應(yīng)商縮圈與量產(chǎn)節(jié)奏，關(guān)注新技術(shù)新方案的定型以及高價值環(huán)節(jié)的訂單兌現(xiàn)；其二，本體是整合零部件技術(shù)創(chuàng)新與下游場景應(yīng)用的終極載體，是機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)落地的關(guān)鍵。隨著國產(chǎn)本體廠商資本化進程的持續(xù)推進，行業(yè)資源整合有望加速，全產(chǎn)業(yè)鏈資本開支亦將迎來提升，機器人行業(yè)的長期發(fā)展動力得到有效夯實，具備明確的長期配置價值。本基金將持續(xù)布局其中具有高成長機會的細分領(lǐng)域，重點關(guān)注 A 股機器人方向的投資機會。

　　截至1月22日，同泰競爭優(yōu)勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.87%，位于同類可比基金12/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.19%，位于同類可比基金17/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.18%，位于同類可比基金23/92；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.24%，位于同類可比基金7/68。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7587，位于同類可比基金7/66。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為38.95%，同類可比基金排名15/66。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為24.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.13%，同類平均為87.15%。2024年末基金達到94.29%的最高倉位，2020年上半年末最低，為48.08%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1734.07萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是東杰智能、上緯新材、睿能科技、宏微科技、日盈電子、浙江榮泰、五洲新春、長盈精密、恒勃股份、金沃股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：同泰競爭優(yōu)勢混合A：2025年第四季度利潤16.99萬元 凈值增長率1.45%)

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