華泰柏瑞量化優(yōu)選混合：2025年第四季度利潤935.2萬元 凈值增長率1.46%

　　AI基金華泰柏瑞量化優(yōu)選混合（000877）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤935.2萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0254元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.74億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為1.908元?；鸾?jīng)理是盛豪、雷文淵和竺涵宇。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望未來幾個(gè)季度，A 股市場面臨的國內(nèi)外不利因素預(yù)計(jì)將逐步減小。2025 年四季度，得益于新質(zhì)生產(chǎn)力的提質(zhì)增效和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性進(jìn)一步加強(qiáng)。我們預(yù)計(jì)央行將繼續(xù)實(shí)行較為寬松的貨幣政策，企業(yè)和居民的信貸需求有望企穩(wěn)回升。同時(shí)我們預(yù)期財(cái)政發(fā)力，以舊換新等擴(kuò)內(nèi)需政策將延續(xù)，并加強(qiáng)對(duì)科技創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)方向的引導(dǎo)。

　　截至1月23日，華泰柏瑞量化優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.18%，位于同類可比基金873/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.45%，位于同類可比基金750/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.44%，位于同類可比基金697/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.85%，位于同類可比基金426/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7782，位于同類可比基金309/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為20.06%，同類可比基金排名278/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.21%，同類平均為72.57%。2023年三季度末基金達(dá)到93.82%的最高倉位，2022年一季度末最低，為80.33%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.74億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、中國平安、貴州茅臺(tái)、中際旭創(chuàng)、紫金礦業(yè)、招商銀行、中信證券、新易盛、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化優(yōu)選混合：2025年第四季度利潤935.2萬元 凈值增長率1.46%)

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