華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)515.12萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.36%

　　AI基金華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A（001074）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)515.12萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0231元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.36%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為1.821元。基金經(jīng)理是孔令燁和和磊。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望未來(lái)幾個(gè)季度，A 股市場(chǎng)面臨的國(guó)內(nèi)外不利因素預(yù)計(jì)將逐步減小。2025 年四季度，得益于新質(zhì)生產(chǎn)力的提質(zhì)增效和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性進(jìn)一步加強(qiáng)。我們預(yù)計(jì)央行將繼續(xù)實(shí)行較為寬松的貨幣政策，企業(yè)和居民的信貸需求有望企穩(wěn)回升。同時(shí)我們預(yù)期財(cái)政發(fā)力，以舊換新等擴(kuò)內(nèi)需政策將延續(xù)，并加強(qiáng)對(duì)科技創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)方向的引導(dǎo)。

　　截至1月23日，華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.13%，位于同類(lèi)可比基金873/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.30%，位于同類(lèi)可比基金704/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.09%，位于同類(lèi)可比基金666/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.06%，位于同類(lèi)可比基金385/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8245，位于同類(lèi)可比基金256/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為19.91%，同類(lèi)可比基金排名273/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.08%，同類(lèi)平均為72.57%。2021年末基金達(dá)到93.99%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為82.68%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、中國(guó)平安、紫金礦業(yè)、貴州茅臺(tái)、工業(yè)富聯(lián)、國(guó)泰海通、新易盛、招商銀行、交通銀行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)515.12萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.36%)

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