華泰柏瑞多策略混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1930.31萬元 凈值增長(zhǎng)率4.31%

　　AI基金華泰柏瑞多策略混合A（003175）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1930.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.087元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.31%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.54億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為2.339元?；鸾?jīng)理是董辰，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.72%；華泰柏瑞享利混合A最低，為5.44%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望接下來的市場(chǎng)，相信國(guó)內(nèi)政策面和資金面仍然友好，風(fēng)險(xiǎn)或主要還是在國(guó)際地緣沖突上，雖然釜山會(huì)談后中美貿(mào)易沖突緩和，但國(guó)際地緣沖突仍在動(dòng)蕩上升周期。結(jié)構(gòu)上，時(shí)代背景下的科技和資源仍是中長(zhǎng)期相對(duì)關(guān)注的方向，考慮到內(nèi)需表現(xiàn)相對(duì)平淡，科技方向的機(jī)會(huì)可能更好，但部分細(xì)分板塊和個(gè)股的估值也到了相對(duì)高位，需要更加重視性價(jià)比的選擇。

　　截至1月23日，華泰柏瑞多策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.86%，位于同類可比基金331/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.92%，位于同類可比基金447/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.33%，位于同類可比基金518/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為54.46%，位于同類可比基金165/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.019，位于同類可比基金106/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為20.73%，同類可比基金排名291/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為18.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.1%，同類平均為72.57%。2019年三季度末基金達(dá)到94.21%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為53.16%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5.54億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中微公司、派克新材、伯特利、中金黃金、華勤技術(shù)、招商蛇口、邁瑞醫(yī)療、華工科技、寒武紀(jì)、國(guó)科軍工。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞多策略混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1930.31萬元 凈值增長(zhǎng)率4.31%)

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