華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A：2025年第四季度利潤1099.79萬元 凈值增長率12.67%

　　AI基金華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A（011111）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1099.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1076元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.67%，截至四季度末，基金規(guī)模為9390.52萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月23日，單位凈值為0.959元?；鸾?jīng)理是呂慧建，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)78.83%；華泰柏瑞健康生活混合最低，為57.45%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金總體將保持相對(duì)積極的投資策略，并重點(diǎn)關(guān)注盈利增長驅(qū)動(dòng)、估值切換仍有市值空間的投資機(jī)會(huì)。目前我們重點(diǎn)配置了盈利有望持續(xù)增長的 AI、有色等方向的投資標(biāo)的，同時(shí)也關(guān)注出口增長良好的優(yōu)勢企業(yè)。我們?cè)谟^察 PPI 上行推動(dòng)周期品盈利改善的潛力，考慮伺機(jī)配置股價(jià)已經(jīng)在歷史低位區(qū)間的優(yōu)質(zhì)內(nèi)需消費(fèi)品投資標(biāo)的。

　　截至1月23日，華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.94%，位于同類可比基金202/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.27%，位于同類可比基金76/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為62.13%，位于同類可比基金116/674；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.48%，位于同類可比基金200/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5327，位于同類可比基金163/383。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為36.69%，同類可比基金排名185/381。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為93.3%，同類平均為84.04%。2023年末基金達(dá)到94.12%的最高倉位，2024年末最低，為91.76%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9390.52萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、德科立、仕佳光子、劍橋科技、洛陽鉬業(yè)、生益科技、勝宏科技、藏格礦業(yè)、景旺電子。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A：2025年第四季度利潤1099.79萬元 凈值增長率12.67%)

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