泰信優(yōu)勢增長混合：2025年第四季度利潤6.41萬元 凈值增長率0.26%

　　AI基金泰信優(yōu)勢增長混合（290005）披露2025年四季報，第四季度基金利潤6.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0047元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.26%，截至四季度末，基金規(guī)模為2045.9萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.563元?；鸾?jīng)理是張海濤，目前管理8只基金。其中，截至1月21日，泰信中證200指數(shù)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)35.88%；泰信鑫瑞債券發(fā)起式A最低，為2.82%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內(nèi)，我們通過至上而下的資產(chǎn)配置策略來指導(dǎo)權(quán)益和債券的配置比例，從資產(chǎn)配置層面降低整個組合的波動率。權(quán)益配置上，基金基于量化多因子模型來進(jìn)行投資決策，以價值股為主，并綜合考慮成長、估值、資產(chǎn)質(zhì)量、分紅等因素，同時適度保持分散和行業(yè)均衡。

　　截至1月21日，泰信優(yōu)勢增長混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.69%，位于同類可比基金1060/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.92%，位于同類可比基金1101/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.28%，位于同類可比基金1139/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-16.86%，位于同類可比基金1204/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.0026，位于同類可比基金1168/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為32.5%，同類可比基金排名629/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為18.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為52.17%，同類平均為72.57%。2020年末基金達(dá)到78.58%的最高倉位，2025年一季度末最低，為30.96%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2045.9萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是三七互娛、凌霄泵業(yè)、中聯(lián)重科、云天化、中谷物流、利民股份、百隆東方、江中藥業(yè)、康力電梯、奧?？萍?/a>。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰信優(yōu)勢增長混合：2025年第四季度利潤6.41萬元 凈值增長率0.26%)

(責(zé)任編輯：3)