建信積極配置混合：2025年第四季度利潤(rùn)241.55萬元 凈值增長(zhǎng)率2.11%

　　AI基金建信積極配置混合（530012）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)241.55萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0699元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.11%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.25億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為3.731元?；鸾?jīng)理是姚錦，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，建信積極配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.27%；截至1月21日，建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A最低，為14.01%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金在四季度綜合考慮股債市場(chǎng)表現(xiàn)，選擇以股票配置為主。股票方面，本基金堅(jiān)持價(jià)值成長(zhǎng)策略，持有管理層優(yōu)秀、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的股票。結(jié)構(gòu)性角度，本基金仍看好中美競(jìng)爭(zhēng)中的國(guó)產(chǎn) AI 板塊，但考慮到三季度漲幅顯著，操作上選擇實(shí)現(xiàn)收益。四季度本基金在結(jié)構(gòu)上偏重于消費(fèi)板塊中的航空和保險(xiǎn)。

　　截至1月22日，建信積極配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.07%，位于同類可比基金92/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.06%，位于同類可比基金94/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.27%，位于同類可比基金107/131；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.61%，位于同類可比基金105/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3419，位于同類可比基金90/122。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為28.36%，同類可比基金排名70/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為14.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為66.09%，同類平均為67.52%。2025年三季度末基金達(dá)到75.41%的最高倉位，2020年一季度末最低，為35.14%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.25億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國(guó)平安、春秋航空、南方航空、中國(guó)東航、中國(guó)國(guó)航、山西汾酒、中國(guó)電信、福耀玻璃、貴州茅臺(tái)、中信證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信積極配置混合：2025年第四季度利潤(rùn)241.55萬元 凈值增長(zhǎng)率2.11%)

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