富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合：2025年第四季度利潤1855.71萬元 凈值增長率9.88%

　　AI基金富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合（005739）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1855.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1841元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.88%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.237元。基金經(jīng)理是曹文俊，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，富國資源精選混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)54.92%；富國天旭均衡混合A最低，為38.41%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，A 股震蕩上行，全季度錄得小幅上漲。宏觀層面，全年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)入收官階段，全年 GDP5%的增長目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，短期增量政策預(yù)期偏弱；海外，美聯(lián)儲在爭議聲中進(jìn)一步降息，市場重拾寬松預(yù)期。大類資產(chǎn)中，商品（基本金屬、貴金屬）漲勢凌厲；人民幣對美元升值加速。本季度，本基金在有色、風(fēng)電和輪胎等板塊有所收獲，取得較好超額收益。

　　截至1月22日，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.39%，位于同類可比基金58/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.13%，位于同類可比基金148/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.38%，位于同類可比基金283/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.22%，位于同類可比基金346/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3685，位于同類可比基金339/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為29.84%，同類可比基金排名122/525。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.22%，同類平均為85.83%。2019年末基金達(dá)到91.45%的最高倉位，2020年一季度末最低，為72.11%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是賽輪輪胎、森麒麟、徐工機(jī)械、洛陽鉬業(yè)、銅陵有色、中礦資源、大中礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、云鋁股份、迪威爾。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合：2025年第四季度利潤1855.71萬元 凈值增長率9.88%)

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