摩根均衡優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤2043.23萬元 凈值增長率5.1%

　　AI基金摩根均衡優(yōu)選混合A（013091）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2043.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0443元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.1%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.15億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.982元。基金經(jīng)理是倪權(quán)生，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，摩根全景優(yōu)勢股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達49.88%；摩根成長先鋒混合A最低，為47.35%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望后市，我們繼續(xù)對市場持樂觀態(tài)度。我們認為中國的經(jīng)濟體系正在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，其表現(xiàn)為一方面以科技創(chuàng)新為主的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)正在優(yōu)化格局，由以前營收驅(qū)動向盈利驅(qū)動轉(zhuǎn)變。這兩個方面的變化，都有利于權(quán)益市場的發(fā)展，組合也主要會從這兩個維度繼續(xù)尋找投資機會。

　　截至1月22日，摩根均衡優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.82%，位于同類可比基金67/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.59%，位于同類可比基金134/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.57%，位于同類可比基金206/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.23%，位于同類可比基金191/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7145，位于同類可比基金128/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為30.35%，同類可比基金排名140/525。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.52%，同類平均為85.83%。2025年三季度末基金達到93.33%的最高倉位，2022年一季度末最低，為63.7%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.15億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是杰瑞股份、天山鋁業(yè)、中芯國際、阿里巴巴-W、運機集團、中國平安、中國宏橋、徐工機械、寧德時代、新易盛。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：摩根均衡優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤2043.23萬元 凈值增長率5.1%)

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