南方穩(wěn)健成長貳號混合：2025年第四季度利潤5297.3萬元 凈值增長率4.16%

　　AI基金南方穩(wěn)健成長貳號混合（202002）披露2025年四季報，第四季度基金利潤5297.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0183元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.16%，截至四季度末，基金規(guī)模為13.12億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為0.498元?；鸾?jīng)理是應(yīng)帥，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，南方創(chuàng)業(yè)板2年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達60.08%；南方穩(wěn)健成長混合最低，為40.64%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金四季度倉位維持穩(wěn)定，在行業(yè)結(jié)構(gòu)上進行了一定的調(diào)整，基于反內(nèi)卷和供給側(cè)改革的預(yù)期，大幅度增加了化工行業(yè)；整個組合仍以成長為主，但人工智能方向，把投資重心轉(zhuǎn)向自主可控的半導(dǎo)體設(shè)備。本基金將繼續(xù)以持有人利益至上為準(zhǔn)則，以絕對收益為理念，自下而上和行業(yè)配置為策略，爭取獲得較好的投資回報。

　　截至1月22日，南方穩(wěn)健成長貳號混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.27%，位于同類可比基金326/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.21%，位于同類可比基金313/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.12%，位于同類可比基金494/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.49%，位于同類可比基金529/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6，位于同類可比基金541/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為24.47%，同類可比基金排名362/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.67%，同類平均為72.57%。2020年上半年末基金達到78.28%的最高倉位，2019年一季度末最低，為70.38%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為13.12億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是渝農(nóng)商行、新易盛、藥明康德、寧德時代、神火股份、寶豐能源、紫金礦業(yè)、華魯恒升、安集科技、宇通客車。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方穩(wěn)健成長貳號混合：2025年第四季度利潤5297.3萬元 凈值增長率4.16%)

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