國壽安保穩(wěn)惠混合：2025年第四季度利潤1521.5萬元 凈值增長率5.71%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)惠混合（002148）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1521.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0715元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.71%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.74億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.395元?；鸾?jīng)理是閆陽，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國壽安保低碳經(jīng)濟混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)99.79%；國壽安保璟珹6個月持有期混合A最低，為20.89%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度 A 股市場整體呈震蕩向上走勢，多數(shù)板塊取得正收益。有色金屬板塊在金銀銅鋁等商品漲價驅(qū)動下漲幅較大，通信、軍工等科技板塊也取得較好收益，地產(chǎn)、食品飲料等板塊下跌較多。本期基金持倉主要集中在 AI 和有色金屬領(lǐng)域，加倉了碳酸鋰、電解鋁等行業(yè)，維持了電子、通信行業(yè)的配置，減倉了汽車行業(yè)。AI 方面，持倉向競爭格局確定的龍頭公司集中。有色金屬方面，碳酸鋰板塊在儲能需求帶動下迎來新一輪漲價周期，看好板塊彈性；電解鋁板塊鋁價持續(xù)上行，相關(guān)標(biāo)的低估值高股息，攻守兼?zhèn)洹?/p>

　　截至1月22日，國壽安保穩(wěn)惠混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.81%，位于同類可比基金257/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.83%，位于同類可比基金283/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.16%，位于同類可比基金419/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.30%，位于同類可比基金1118/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2387，位于同類可比基金993/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為44.1%，同類可比基金排名1062/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為23.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.12%，同類平均為72.57%。2025年末基金達(dá)到91.76%的最高倉位，2021年一季度末最低，為62.59%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.74億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、中礦資源、新易盛、寒武紀(jì)、云鋁股份、天山鋁業(yè)、生益科技、新雷能、鹽湖股份、永興材料。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保穩(wěn)惠混合：2025年第四季度利潤1521.5萬元 凈值增長率5.71%)

(責(zé)任編輯：system)