國壽安保穩(wěn)信混合A：2025年第四季度利潤532.05萬元 凈值增長率3.08%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)信混合A（004301）披露2025年四季報，第四季度基金利潤532.05萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0424元。報告期內，基金凈值增長率為3.08%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.94億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.458元?；鸾?jīng)理是葛佳和李博聞。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年一季度，A 股市場整體仍然中性略偏好，尤其是年初可能出現(xiàn)比較明顯的春季躁動行情，但季度中后段有必要降低一些風險敞口。目前整體組合的風格已經(jīng)做了一定的再均衡，后續(xù)會再進一步做一些個股微調。相似的，在轉債操作上，在享受當前偏高估值的大環(huán)境下做好波段操作，整體策略以兌現(xiàn)為主，降低一些不必要的風險敞口。

　　截至1月22日，國壽安保穩(wěn)信混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.76%，位于同類可比基金58/629；近半年復權單位凈值增長率為16.83%，位于同類可比基金26/629；近一年復權單位凈值增長率為25.93%，位于同類可比基金25/626；近三年復權單位凈值增長率為28.31%，位于同類可比基金38/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0344，位于同類可比基金78/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為8.51%，同類可比基金排名359/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為5.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為24.48%，同類平均為19.2%。2025年三季度末基金達到29.61%的最高倉位，2023年上半年末最低，為14.78%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.94億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是徐工機械、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀錫、江蘇銀行、赤峰黃金、南京銀行、杭州銀行、洛陽鉬業(yè)、山東黃金、山金國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國壽安保穩(wěn)信混合A：2025年第四季度利潤532.05萬元 凈值增長率3.08%)

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