華商主題精選混合：2025年第四季度利潤2495.21萬元 凈值增長率9.31%

　　AI基金華商主題精選混合（630011）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2495.21萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2609元。報告期內，基金凈值增長率為9.31%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為3.36元?；鸾?jīng)理是伍文友。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內，本基金的主要投資策略是圍繞經(jīng)濟轉型升級、科技強國、統(tǒng)籌發(fā)展與安全的大背景，尋找中長期景氣度向上以及成長趨勢較強的行業(yè)及個股。一方面，從全球及國內宏觀經(jīng)濟、產業(yè)政策、產業(yè)競爭格局、行業(yè)供需結構及景氣度等維度把握細分板塊的投資機會；同時，堅持自下而上精選個股，從技術和行業(yè)壁壘、研發(fā)創(chuàng)新能力、盈利能力和質量、管理層水平及公司治理結構等維度挖掘優(yōu)質成長個股，以此獲得中長期投資回報。

　　截至1月22日，華商主題精選混合近三個月復權單位凈值增長率為21.13%，位于同類可比基金29/621；近半年復權單位凈值增長率為53.99%，位于同類可比基金44/621；近一年復權單位凈值增長率為72.93%，位于同類可比基金45/613；近三年復權單位凈值增長率為30.94%，位于同類可比基金163/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7105，位于同類可比基金132/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為32.03%，同類可比基金排名182/525。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.57%，同類平均為85.83%。2023年三季度末基金達到92.53%的最高倉位，2021年一季度末最低，為77.38%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.81億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、中金黃金、永興材料、江西銅業(yè)、山金國際、寧德時代、藏格礦業(yè)、盛屯礦業(yè)、新易盛。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華商主題精選混合：2025年第四季度利潤2495.21萬元 凈值增長率9.31%)

(責任編輯：system)