寶盈資源優(yōu)選混合：2025年第四季度利潤2.29億元 凈值增長率19.51%

　　AI基金寶盈資源優(yōu)選混合（213008）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2.29億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3509元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.51%，截至四季度末，基金規(guī)模為13.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.368元?；鸾?jīng)理是趙國進(jìn)，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)115.34%；寶盈智慧生活混合A最低，為48.77%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金主要投資于在驅(qū)動經(jīng)濟增長和社會進(jìn)步過程中具有核心技術(shù)資源的公司。科技是第一生產(chǎn)力，科技競爭力是企業(yè)最重要的資源稟賦，數(shù)據(jù)資源已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟時代最關(guān)鍵的企業(yè)生產(chǎn)資料之一，因此本基金更側(cè)重于投資泛科技成長性板塊，包括TMT、新能源、軍工等。 本基金在四季度的持倉略有變化，主要變化在以下方面：

　?。?）AI算力持倉的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，略有增加光模塊的持倉，另增加了對PCB上游產(chǎn)業(yè)的投資，減持了部分漲幅較大的其他個股倉位；

　?。?）在國防軍工與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊原有核心持倉保持不變的基礎(chǔ)之上，增加了相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈的投資；

　?。?）進(jìn)一步優(yōu)化了AI應(yīng)用板塊的投資結(jié)構(gòu)。

　　截至1月22日，寶盈資源優(yōu)選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.39%，位于同類可比基金1/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為82.70%，位于同類可比基金1/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為103.78%，位于同類可比基金2/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為55.26%，位于同類可比基金17/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7706，位于同類可比基金59/254。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為47.36%，同類可比基金排名234/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.15%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.32%，同類平均為86.12%。2020年一季度末基金達(dá)到94.44%的最高倉位，2025年一季度末最低，為76.51%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為13.98億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是臻鐳科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、*ST鋮昌、上海瀚訊、生益科技、菲利華、江淮汽車、中控技術(shù)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：寶盈資源優(yōu)選混合：2025年第四季度利潤2.29億元 凈值增長率19.51%)

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