東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A：2025年第四季度利潤887.35萬元 凈值增長率0.67%

　　AI基金東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A（020358）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤887.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0073元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.67%，截至四季度末，基金規(guī)模為14.27億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.113元?；鸾?jīng)理是余劍峰，目前管理6只基金。其中，截至1月16日，東方紅明鑒優(yōu)選定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.62%；截至1月22日，東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A最低，為7.08%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，股票投資策略上，組合采用了量化的風(fēng)險(xiǎn)管理方式，自上而下對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)板塊、細(xì)分行業(yè)、投資風(fēng)格四個(gè)層次構(gòu)建了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算配置體系，并將轉(zhuǎn)債映射到正股進(jìn)行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理?；仡?025年四季度，綜合考慮股債資產(chǎn)的投資性價(jià)比以及回撤控制目標(biāo)，組合總體上將權(quán)益資產(chǎn)以均衡分散的風(fēng)格維持在目標(biāo)年化波動(dòng)率3%左右的水平。板塊配置上，為了實(shí)現(xiàn)股債對沖效果，組合總體在各個(gè)行業(yè)板塊上保持了標(biāo)配。

　　截至1月22日，東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.01%，位于同類可比基金332/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.51%，位于同類可比基金383/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.08%，位于同類可比基金353/626。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.6228。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為1.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為1.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為13.31%，同類平均為19.2%。2025年三季度末基金達(dá)到15.28%的最高倉位，2024年上半年末最低，為10.45%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為14.27億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、中國電信、寧德時(shí)代、匯豐控股、中國移動(dòng)、紫金礦業(yè)、中國聯(lián)通、騰訊控股、中國平安、中國宏橋。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A：2025年第四季度利潤887.35萬元 凈值增長率0.67%)

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