華寶新機遇混合A：2025年第四季度利潤21.36萬元 凈值增長率0.5%

　　AI基金華寶新機遇混合A（162414）披露2025年四季報，第四季度基金利潤21.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0091元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.5%，截至四季度末，基金規(guī)模為4562.05萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.892元?；鸾?jīng)理是林昊和唐雪倩，目前共同管理4只基金。其中，截至1月22日，華寶新價值混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達22.06%；華寶安享混合A最低，為4.23%。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益方面，四季度權(quán)益資產(chǎn)震蕩，但上證指數(shù)整體收紅，仍然延續(xù)了上行的態(tài)勢。從風格上而言，三季度表現(xiàn)強勢的大盤成長風格出現(xiàn)小幅調(diào)整，大盤價值和小微盤股票相對占優(yōu)。行業(yè)方面，周期品及能源類板塊占優(yōu)，有色、石油、鋼鐵、化工行業(yè)表現(xiàn)居前，成長板塊分化，通信（光模塊）及軍工（衛(wèi)星鏈）表現(xiàn)居前，其它成長行業(yè)則高位有所調(diào)整?；鹪趫蟾嫫趦?nèi)維持了權(quán)益資產(chǎn)的整體倉位，未來仍將恪守投資邊際，在 A 股市場中尋找具有較高盈利質(zhì)量和行業(yè)代表性的股票進行組合配置，同時關(guān)注估值上行后不同板塊的估值比較，希望能夠在長期中為持有人尋找和實現(xiàn)可以滿足資產(chǎn)配置收益需求的資產(chǎn)收益。 新機遇混合型基金在四季度維持了適度的債券投資比例和組合久期，在市場變化中，盡可能地降低組合凈值波動。本基金將繼續(xù)保持較高的債券投資比例，始終堅持絕對收益的投資目標。

　　截至1月22日，華寶新機遇混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.82%，位于同類可比基金1060/1286；近半年復權(quán)單位凈值增長率為6.71%，位于同類可比基金1017/1286；近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.46%，位于同類可比基金1102/1286；近三年復權(quán)單位凈值增長率為17.43%，位于同類可比基金607/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.1654，位于同類可比基金53/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為3.32%，同類可比基金排名47/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為5.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為34.08%，同類平均為72.57%。2025年一季度末基金達到40.82%的最高倉位，2021年三季度末最低，為13.56%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4562.05萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、紫金礦業(yè)、中國銀行、中科曙光、交通銀行、中微公司、工商銀行、中國人壽、中芯國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華寶新機遇混合A：2025年第四季度利潤21.36萬元 凈值增長率0.5%)

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