諾德成長優(yōu)勢混合：2025年第四季度利潤290.12萬元 凈值增長率2.32%

　　AI基金諾德成長優(yōu)勢混合（570005）披露2025年四季報，第四季度基金利潤290.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0306元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.32%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.23億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.434元。基金經(jīng)理是郝旭東和郭紀(jì)亭，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，諾德成長優(yōu)勢混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)38.41%；諾德策略精選最低，為23.68%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，本基金將主要關(guān)注以下幾方面的投資機(jī)會：一是在過去由于多方因素受損估值已經(jīng)逐漸回落到合理偏低區(qū)域，從而可能存在困境反轉(zhuǎn)的板塊，如泛消費(fèi)行業(yè)，目前其估值基本處于歷史階段性相對底部，這些標(biāo)的從估值、股息率角度或可以看到性價比較高的配置時點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)健增長階段后，上述標(biāo)的將有望獲得業(yè)績增長及估值修復(fù)的雙重收益可能；二是受技術(shù)進(jìn)步催化，行業(yè)本身有較穩(wěn)定增長的計算機(jī)、電子、電力設(shè)備等科技板塊；三是股息率較合理并且本身業(yè)績還有一定增長空間的醫(yī)藥、周期等板塊。

　　在投資策略上，本基金仍力求以合理的價格買入，力爭獲取確定性收益。一方面，本基金將根據(jù)行業(yè)本身的基本面表現(xiàn)進(jìn)行配置，比如一些行業(yè)出現(xiàn)了積極的類似價格觸底回升、競爭格局改善或者有比較好的新產(chǎn)品在競爭中脫穎而出等信號。另一方面，本基金也將根據(jù)持倉標(biāo)的本身的市場表現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)，隨著市場風(fēng)格的持續(xù)演繹，部分行業(yè)持倉性價比可能會被另外一些行業(yè)所替代，本基金將會根據(jù)性價比表現(xiàn)，對該類持倉進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在選股策略上，本基金將始終堅(jiān)持業(yè)績增長與股價匹配的原則精選個股，秉持絕對收益投資理念，堅(jiān)持以合理的價格買入，力爭獲取確定性收益。

　　截至1月22日，諾德成長優(yōu)勢混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.14%，位于同類可比基金374/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.04%，位于同類可比基金242/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.41%，位于同類可比基金336/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.17%，位于同類可比基金320/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.335，位于同類可比基金368/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為32.03%，同類可比基金排名183/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為12.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為68.18%，同類平均為85.83%。2022年三季度末基金達(dá)到85.69%的最高倉位，2021年末最低，為58.23%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.23億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、滬電股份、新易盛、中材科技、世紀(jì)華通、華友鈷業(yè)、山金國際、東方電纜、大金重工、春秋航空。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德成長優(yōu)勢混合：2025年第四季度利潤290.12萬元 凈值增長率2.32%)

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