泓德新能源產業(yè)混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤36.47萬元 凈值增長率4.06%

　　AI基金泓德新能源產業(yè)混合發(fā)起式A（018029）披露2025年四季報，第四季度基金利潤36.47萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0254元。報告期內，基金凈值增長率為4.06%，截至四季度末，基金規(guī)模為1434.11萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至1月21日，單位凈值為1.102元?；鸾浝硎菍O澤宇，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，泓德新能源產業(yè)混合發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達66.24%；泓德泓益量化混合A最低，為31.7%。

　　基金管理人在四季報中表示，A股市場在經歷了第三季度的大幅上漲之后，在四季度進入到了盤整階段，整體走勢偏窄幅震蕩。從成交額來看，雖然相比于三季度略有下降，但是整體來看市場交投依然比較活躍。從細分風格來看，四季度的市場風格分化不大，小市值風格略優(yōu)于大市值風格，價值風格則是略優(yōu)于成長風格。

　　在這樣成交相對活躍且風格相對均衡的市場背景下，我們的策略整體錄得了不錯的超額收益。后續(xù)我們將持續(xù)對模型進行改進和迭代，力爭不斷提高模型的有效性，使模型能夠輸出更穩(wěn)健的alpha，為投資者提供更好的超額收益和投資體驗。

　　截至1月21日，泓德新能源產業(yè)混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為12.74%，位于同類可比基金36/100；近半年復權單位凈值增長率為43.90%，位于同類可比基金27/100；近一年復權單位凈值增長率為66.24%，位于同類可比基金13/92。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.3574。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為45.39%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為21.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.22%，同類平均為87.15%。2024年一季度末基金達到93.26%的最高倉位，2025年末最低，為77.82%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1434.11萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、陽光電源、隆基綠能、特變電工、億緯鋰能、華友鈷業(yè)、科達利、當升科技、廈鎢新能、震裕科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：泓德新能源產業(yè)混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤36.47萬元 凈值增長率4.06%)

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