泓德泓益量化混合A：2025年第四季度利潤936.13萬元 凈值增長率3.26%

　　AI基金泓德泓益量化混合A（002562）披露2025年四季報，第四季度基金利潤936.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0476元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.26%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.577元?；鸾?jīng)理是蘇昌景和孫澤宇，目前共同管理3只基金。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內(nèi)，本基金的主要投資策略為通過基本面和市場面的各個角度構(gòu)建量化模型進(jìn)行股票選擇，并通過組合層面的風(fēng)險管理控制相對于基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差，最終致力于承擔(dān)一定主動管理的風(fēng)險，以獲取相對于基準(zhǔn)指數(shù)穩(wěn)健的超額回報。

　　截至1月21日，泓德泓益量化混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.39%，位于同類可比基金369/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.18%，位于同類可比基金438/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.70%，位于同類可比基金399/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.14%，位于同類可比基金338/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4404，位于同類可比基金304/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為35.95%，同類可比基金排名284/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.63%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.16%，同類平均為85.83%。2019年末基金達(dá)到94.14%的最高倉位，2025年一季度末最低，為88.27%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中際旭創(chuàng)、中國平安、紫金礦業(yè)、新易盛、招商銀行、藥明康德、興業(yè)銀行、伊利股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德泓益量化混合A：2025年第四季度利潤936.13萬元 凈值增長率3.26%)

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