西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A：2025年第四季度利潤1291.71萬元 凈值增長率6.36%

　　AI基金西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A（010779）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1291.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0746元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.36%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.35元?；鸾?jīng)理是翟梓艦，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)72.05%；西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)A最低，為51.83%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，投資策略上，本基金始終維持高股票倉位。量化子策略選擇上有一定靈活度，股票持倉分散以弱化個(gè)股黑天鵝的影響。本基金量化策略的特點(diǎn)是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主動(dòng)量化策略、量化為舟主觀為舵，努力打造多策略風(fēng)格的優(yōu)質(zhì)量化基金。感謝持有人的支持與信任，我們將繼續(xù)以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理基金，努力為持有人帶來優(yōu)異回報(bào)。

　　截至1月21日，西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.23%，位于同類可比基金57/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.42%，位于同類可比基金214/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為66.94%，位于同類可比基金64/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為81.22%，位于同類可比基金23/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0435，位于同類可比基金16/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為26%，同類可比基金排名63/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.27%，同類平均為85.83%。2023年上半年末基金達(dá)到92.33%的最高倉位，2025年上半年末最低，為81.67%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.09億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是金沃股份、佳發(fā)教育、山外山、富特科技、創(chuàng)維數(shù)字、潤建股份、東軟載波、艾迪藥業(yè)、信安世紀(jì)、劍橋科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A：2025年第四季度利潤1291.71萬元 凈值增長率6.36%)

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