鵬揚(yáng)元合量化股票A：2025年第四季度利潤17.49萬元 凈值增長率1.4%

　　AI基金鵬揚(yáng)元合量化股票A（007137）披露2025年四季報，第四季度基金利潤17.49萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0169元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.4%，截至四季度末，基金規(guī)模為2257.06萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月21日，單位凈值為1.546元。基金經(jīng)理是馬超和姜峰。

　　基金管理人在四季報中表示，操作方面，本基金本報告期內(nèi)總體保持較高和較穩(wěn)定的股票倉位，未主動對倉位進(jìn)行明顯調(diào)整。行業(yè)與風(fēng)格方面，本基金在 4 季度總體保持相對均衡的配置并保持了較高的持倉分散度，未做過度的主動風(fēng)險暴露，繼續(xù)堅持多元化的方法獲取收益，力爭獲得較高的收益風(fēng)險性價比。本季度國內(nèi)股票市場總體呈現(xiàn)高位強(qiáng)勢震蕩特征，市場經(jīng)歷幾輪波動調(diào)整，但科技、有色金屬、新能源等熱點主題仍在輪流引領(lǐng)市場，4 季度市場有效消化了預(yù)期并保持了相對較好的活躍度和較為豐富的投資機(jī)會，海外資金對中國資產(chǎn)的關(guān)注度持續(xù)上升，人民幣持續(xù)升值。

　　截至1月21日，鵬揚(yáng)元合量化股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.08%，位于同類可比基金71/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.65%，位于同類可比基金61/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.29%，位于同類可比基金67/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.08%，位于同類可比基金40/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.709，位于同類可比基金29/86。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為26.41%，同類可比基金排名18/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.52%，同類平均為88.34%。2022年一季度末基金達(dá)到93.52%的最高倉位，2023年末最低，為82.88%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2257.06萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、新易盛、貴州茅臺、中際旭創(chuàng)、中科曙光、華友鈷業(yè)、TCL科技、瀘州老窖、平安銀行、美的集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬揚(yáng)元合量化股票A：2025年第四季度利潤17.49萬元 凈值增長率1.4%)

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