大摩進取優(yōu)選股票：2025年第四季度利潤420.35萬元 凈值增長率1.43%

　　AI基金大摩進取優(yōu)選股票（000594）披露2025年四季報，第四季度基金利潤420.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0337元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.43%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.23億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月21日，單位凈值為2.832元?；鸾?jīng)理是繆東航，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，大摩品質(zhì)生活精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達50.63%；大摩優(yōu)享六個月持有期混合A最低，為15.86%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金堅持以相同的投資框架去精選各行業(yè)的個股，我們認為穩(wěn)定且合理的投資框架才能帶來持續(xù)且優(yōu)秀的業(yè)績。在資產(chǎn)配置方面，除非出現(xiàn)重大的宏觀利空因素，本基金將維持中性偏高的倉位。行業(yè)均衡配置而個股適度集中是本基金的基本配置策略。個股選擇是本基金獲取超額收益的主要手段，本基金將通過深入研究尋找個股的預(yù)期差，預(yù)期差主要來源于認知差而不是信息差。在個股風(fēng)格方面，本基金認為中盤藍籌股兼具核心競爭力和成長性，是本基金的重點選股方向。本基金將在具有成長性的個股中精選具有核心競爭力的公司，我們始終堅信，具有核心競爭力的公司，才能為股東持續(xù)創(chuàng)造超額利潤，從而為投資者持續(xù)創(chuàng)造超額收益。

　　截至1月21日，大摩進取優(yōu)選股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.98%，位于同類可比基金82/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.34%，位于同類可比基金103/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.93%，位于同類可比基金115/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.55%，位于同類可比基金120/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4036，位于同類可比基金111/156。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為38.64%，同類可比基金排名116/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.99%，同類平均為88.27%。2024年三季度末基金達到93.55%的最高倉位，2019年上半年末最低，為83.46%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.23億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、福耀玻璃、宏發(fā)股份、杰瑞股份、豪邁科技、三環(huán)集團、寧波銀行、三一重工、甘李藥業(yè)、宇通客車。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：大摩進取優(yōu)選股票：2025年第四季度利潤420.35萬元 凈值增長率1.43%)

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