鵬華核心優(yōu)勢混合A：2025年第四季度利潤558.1萬元 凈值增長率5.33%

　　AI基金鵬華核心優(yōu)勢混合A（006976）披露2025年四季報，第四季度基金利潤558.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1207元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.33%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為3.081元?；鸾?jīng)理是黃奕松，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，鵬華核心優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.32%；鵬華消費優(yōu)選混合最低，為11.9%。

　　基金管理人在四季報中表示，回顧四季度，我們認(rèn)可海外 AI 大模型能力的普遍躍升，認(rèn)為中長期來看 AI 推理需求上限被打開，對算力相關(guān)供應(yīng)鏈的拉動遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有停止，基于此增配供不應(yīng)求，中長期存在量價共振機會的 PCB 上游材料及存儲相關(guān)資產(chǎn)。此外，在新零售、穩(wěn)健類資產(chǎn)上我們依然秉承一直以來的配置思路，新零售以強產(chǎn)品力為主要評判標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)健類資產(chǎn)以格局優(yōu)、需求穩(wěn)為主要評判標(biāo)準(zhǔn)，個股為主。

　　截至1月20日，鵬華核心優(yōu)勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.63%，位于同類可比基金77/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.31%，位于同類可比基金168/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.32%，位于同類可比基金235/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.63%，位于同類可比基金85/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7747，位于同類可比基金94/526。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為36.26%，同類可比基金排名290/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.84%，同類平均為85.74%。2023年三季度末基金達(dá)到93.57%的最高倉位，2019年上半年末最低，為22.14%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是浙江榮泰、中際旭創(chuàng)、捷邦科技、東山精密、偉創(chuàng)電氣、菲利華、景旺電子、德明利、美的集團(tuán)、香農(nóng)芯創(chuàng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華核心優(yōu)勢混合A：2025年第四季度利潤558.1萬元 凈值增長率5.33%)

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