長信利信混合A：2025年第三季度利潤28.62萬元 凈值增長率14.33%

　　AI基金長信利信混合A（519949）披露2025年三季報，第三季度基金利潤28.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1694元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.33%，截至三季度末，基金規(guī)模為198.74萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.406元?；鸾?jīng)理是陸曉鋒，目前管理2只基金。其中，截至10月29日，長信利信混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達6.76%；長信企業(yè)成長三年持有混合A最低，為-3.06%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度市場表現(xiàn)較好。成長主題，包括且不限于海外算力、國產(chǎn)算力、液冷、半導體、新能源、機器人等輪動上攻，且展現(xiàn)出較強的動量特征。相對的，傳統(tǒng)經(jīng)濟相關(guān)板塊則整體表現(xiàn)為持平或回調(diào)走勢。本基金執(zhí)行了一貫的策略，在風格上維持了高成長/順周期/低波動三個方向的分散。我們?nèi)匀粓猿謴娘L險收益比出發(fā)的投資策略，在當前位置更是如此，相信有基本面支撐且有位置保護的個股拉長看能夠提供更好的風險調(diào)整回報。目前看好的方向包括：1、網(wǎng)絡盈利周期低位的快遞；2、主業(yè)景氣、明年看仍有較大成長空間的存儲和算力；3、供給多年收縮，需求改善的油運等板塊。

　　截至10月29日，長信利信混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為9.67%，位于同類可比基金749/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為16.20%，位于同類可比基金886/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為6.76%，位于同類可比基金1094/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為6.76%，位于同類可比基金896/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3334，位于同類可比基金901/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為23.11%，同類可比基金排名332/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為16.24%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為73.18%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達到88.87%的最高倉位，2020年一季度末最低，為6.82%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為198.74萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是兆易創(chuàng)新、圓通速遞、申通快遞、招商輪船、紐威股份、芯碁微裝、應流股份、海大集團、指南針、源杰科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：長信利信混合A：2025年第三季度利潤28.62萬元 凈值增長率14.33%)

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