鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合：2025年第三季度利潤7.7億元 凈值增長率28.54%

　　AI基金鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合（206009）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤7.7億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.7934元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為28.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為33.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為3.47元?；鸾?jīng)理是梁浩，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華新興成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)43.33%；鵬華匯智優(yōu)選混合A最低，為21.97%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度，在市場上漲過程中，我們不斷對組合進(jìn)行優(yōu)化。我們增持了半導(dǎo)體設(shè)備，電力設(shè)備等行業(yè)，相應(yīng)對組合持倉的新消費(fèi)做了部分平衡。我們原以為二季度以來的部分行業(yè)數(shù)據(jù)下行，會(huì)帶來一定的市場壓力，但我們同時(shí)看到這些行業(yè)的下行對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響在顯著減弱；新興產(chǎn)業(yè)所帶來的需求提升，使得部分周期行業(yè)的運(yùn)行趨勢相對穩(wěn)定。另外，AI 在各種行業(yè)的滲透，顯著帶來了部分行業(yè)生產(chǎn)效率的提升，相應(yīng)對算力及半導(dǎo)體行業(yè)的需求持續(xù)增長，這一產(chǎn)業(yè)趨勢并未結(jié)束。組合現(xiàn)在以科技、新能源和部分周期行業(yè)為主要持倉，并輔以部分新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)為主要增長點(diǎn)的醫(yī)藥及消費(fèi)類公司。

　　截至10月24日，鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.15%，位于同類可比基金33/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.56%，位于同類可比基金43/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.48%，位于同類可比基金63/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.73%，位于同類可比基金93/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4379，位于同類可比基金89/125。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為35.32%，同類可比基金排名66/125。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.63%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.12%，同類平均為85.97%。2024年末基金達(dá)到92.63%的最高倉位，2019年一季度末最低，為74.25%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為33.81億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是三一重工、寧德時(shí)代、思源電氣、東材科技、百龍創(chuàng)園、東方電子、拓荊科技、恒瑞醫(yī)藥、海大集團(tuán)、北方華創(chuàng)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合：2025年第三季度利潤7.7億元 凈值增長率28.54%)

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