創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合A：2025年第三季度利潤1340.12萬元 凈值增長率14.6%

　　AI基金創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合A（016997）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1340.12萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1244元。報告期內，基金凈值增長率為14.6%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為0.968元。基金經理是劉洋。

　　基金管理人在三季報中表示，2025 年三季度，本基金繼續(xù)維持對礦產開采有色板塊的重倉，對海外算力、機器人、創(chuàng)新藥、果鏈均勻布局，這些都屬于出海鏈里具有較強競爭力的板塊。同時，我們對潮玩板塊大幅減倉，主要是我們跟蹤的超級 IP 的全球終端需求熱度出現拐點，但是我們仍然持有一定水平的倉位，主要在于新的IP仍然在陸續(xù)上市，雖然體量不足以與超級IP媲美，但是仍然值得期待。對潮玩板塊的整體投資策略自去年年中開始布局，到今年年中有序離場，基本把握了超級IP的整個生命周期里的最佳投資時段。我們仍然會密切關注新IP的熱度和預判其生命周期的長度，以此判斷未來是否值得再次重點布局。

　　截至10月24日，創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合A近三個月復權單位凈值增長率為10.26%，位于同類可比基金70/134；近半年復權單位凈值增長率為19.68%，位于同類可比基金67/134；近一年復權單位凈值增長率為27.59%，位于同類可比基金35/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2362。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為33.14%。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為17.24%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為70.46%，同類平均為67.23%。2024年一季度末基金達到79.45%的最高倉位，2023年上半年末最低，為56.4%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、紫金礦業(yè)、騰訊控股、阿里巴巴-W、泡泡瑪特、山東黃金、美的集團、小商品城、中芯國際、福耀玻璃。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合A：2025年第三季度利潤1340.12萬元 凈值增長率14.6%)

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