南方策略優(yōu)化混合：2025年第一季度利潤1268.87萬元 凈值增長率5.11%

　　AI基金南方策略優(yōu)化混合（202019）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1268.87萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0779元。報告期內，基金凈值增長率為5.11%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.57億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.546元?；鸾浝硎侵旌慵t，目前管理18只基金。其中，截至4月23日，南方中證香港科技ETF(QDII)近一年復權單位凈值增長率最高，達55.84%；南方中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF發(fā)起聯接A最低，為-7.74%。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度市場在“政策托底+科技突圍”的主線下呈現顯著分化，受益于人工智能、人形機器人的產業(yè)鏈推動，市場風險偏好提升，小盤風格占優(yōu)，科技和制造板塊表現突出，二季度市場或將進入“經濟數據驗證+政策落地”的關鍵窗口，同時關稅政策加碼也對全球資本市場形成重大考驗。

　　截至4月23日，南方策略優(yōu)化混合近三個月復權單位凈值增長率為-0.22%，位于同類可比基金410/646；近半年復權單位凈值增長率為0.23%，位于同類可比基金282/646；近一年復權單位凈值增長率為12.59%，位于同類可比基金240/642；近三年復權單位凈值增長率為-6.61%，位于同類可比基金227/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0774，位于同類可比基金274/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為36.4%，同類可比基金排名331/489。單季度最大回撤出現在2020年一季度，為24.88%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.71%，同類平均為85.26%。2023年一季度末基金達到94.38%的最高倉位，2022年三季度末最低，為87.75%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.57億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是廣電計量、赤峰黃金、聯化科技、三峽能源、巨星科技、博俊科技、永和股份、雷電微力、貴州茅臺、隆鑫通用。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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